It's Now!
17.11.2006 20:28

Газпром разместил бивалютные еврооблигации на общую сумму около $2 млрд

Газпром разместил бивалютные еврооблигации на общую сумму около $2 млрд [17.11.2006 20:28]ОАО " Газпром " разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в 2-х валютах, информирует (с) рейтер (Click for restrictions) ссылаясь на источник, знакомый с деталями договора.

�олларовые �онды �азпром��азмещены, �ак �жидалось, �о ���авке midswap + 110 �азисных �унктов, �блигации �вро - + 118 �азисных �унктов. �спомним, �азпром ���бирался �редложить �блигации �а 1, 35 �лрд �олл. �огашением �оябре 2016г. �вробонды �а �ятьсот �лн �вро (639, 6 �лн �олл.) �огашением �арте 2017г. �ид-�енеджеры �оговора - Credit Suisse UBS. �режде �аявлялось, �то г��зовый �олдинг �ланирует �ыпуск �врооблигаций �а 1 �лрд �олл. �ак �аявлялось, 20 �ктября 2006г. �азпром �азместил �врооблигации �а ���мму 780 �лн �вро �огашением �еврале 2014г. �митентом �блигаций �ыступила �арегистрированная �юксембурге �ирма ���ециального �а��начения Gaz Capital S. A. �врооблигации �ыли �азмещены �о �оминалу г��довой ���авкой �упона �азмере 5, 03%. �овместными �едущими �енеджерами �едущими �ниги �аявок �ыпуска �ыступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited.

�блигации �ыли �азмещены ���ставе �еречня �ероприятий �азпром��о �ыпуску ���еднесрочных �врооблигаций �частия �редите. �редства, �олученные �езультате �азмещения �блигаций, �удут �рименяться �ля �платы �редита �азпром��, �оступления �т �оторого �удут �рименяться �а �бщие �орпоративные �ужды, �ключая, �а��ример, �огашение �раткосрочной �адолженности. �омимо �того, 2 �оября �. �. �азпром �акончил �азмещение 2-��ыпусков �блигаций ���рии �7 �8 �бъемом 5 �лрд �уб. �аждый.

�тавка �упона �о �блигациям ���рии �7, �ыплачиваемого �аждые 182 �ня, �ыла �пределена �азмере 6, 79% г��довых, �о �блигациям ���рии �8 - 7% г��довых. �ривлеченные �редства �жидается �а��равить �а �инансирование �апиталовложений, �еализацию �овых �ерспективных �роектов �азпром��, �ефинансирование �асти �адолженности �рганизации, �птимизацию ���руктуры �е �олгового �ортфеля, �тмечается ���общении �рганизации. �бщий �бъем �инансовых �аимствований �азпром��а 2006г. �оставляет �коло 90 �лрд �уб., �а �ротяжении 2007-2009гг. �акже �жидается �ритягивать 90 �лрд �уб. �аждый г��д .

Газпром разместил бивалютные еврооблигации на общую сумму около $2 млрд
Rambler's Top100 Copyright © It's  Now!