ОАО " Газпром " разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в 2-х валютах, информирует (с) рейтер (Click for restrictions) ссылаясь на источник, знакомый с деталями договора. ��олларовые ��онды ��азпром�� ��азмещены, ��ак �� ��жидалось, ��о ����авке midswap + 110 ��азисных ��унктов, ��блигации �� ��вро - + 118 ��азисных ��унктов. ��спомним, ��азпром ����бирался ��редложить ��блигации ��а 1, 35 ��лрд ��олл. �� ��огашением �� ��оябре 2016г. �� ��вробонды ��а ��ятьсот ��лн ��вро (639, 6 ��лн ��олл.) �� ��огашением �� ��арте 2017г. ��ид-��енеджеры ��оговора - Credit Suisse �� UBS. ��режде ��аявлялось, ��то г��зовый ��олдинг ��ланирует ��ыпуск ��врооблигаций ��а 1 ��лрд ��олл. ��ак ��аявлялось, 20 ��ктября 2006г. ��азпром ��азместил ��врооблигации ��а ����мму 780 ��лн ��вро �� ��огашением �� ��еврале 2014г. ��митентом ��блигаций ��ыступила ��арегистрированная �� ��юксембурге ��ирма ����ециального ��а��начения Gaz Capital S. A. ��врооблигации ��ыли ��азмещены ��о ��оминалу �� г��довой ����авкой ��упона �� ��азмере 5, 03%. ��овместными ��едущими ��енеджерами �� ��едущими ��ниги ��аявок ��ыпуска ��ыступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited. ��блигации ��ыли ��азмещены �� ����ставе ��еречня ��ероприятий ��азпром�� ��о ��ыпуску ����еднесрочных ��врооблигаций ��частия �� ��редите. ��редства, ��олученные �� ��езультате ��азмещения ��блигаций, ��удут ��рименяться ��ля ��платы ��редита ��азпром��, ��оступления ��т ��оторого ��удут ��рименяться ��а ��бщие ��орпоративные ��ужды, ��ключая, ��а��ример, ��огашение ��раткосрочной ��адолженности. ��омимо ��того, 2 ��оября ��. ��. ��азпром ��акончил ��азмещение 2-�� ��ыпусков ��блигаций ����рии ��7 �� ��8 ��бъемом 5 ��лрд ��уб. ��аждый. ��тавка ��упона ��о ��блигациям ����рии ��7, ��ыплачиваемого ��аждые 182 ��ня, ��ыла ��пределена �� ��азмере 6, 79% г��довых, ��о ��блигациям ����рии ��8 - 7% г��довых. ��ривлеченные ��редства ��жидается ��а��равить ��а ��инансирование ��апиталовложений, ��еализацию ��овых ��ерспективных ��роектов ��азпром��, ��ефинансирование ��асти ��адолженности ��рганизации, ��птимизацию ����руктуры ��е ��олгового ��ортфеля, ��тмечается �� ����общении ��рганизации. ��бщий ��бъем ��инансовых ��аимствований ��азпром�� ��а 2006г. ��оставляет ��коло 90 ��лрд ��уб., ��а ��ротяжении 2007-2009гг. ��акже ��жидается ��ритягивать 90 ��лрд ��уб. ��аждый г��д .
|