Газпром разместил бивалютные еврооблигации на общую сумму около $2 млрд

ОАО " Газпром " разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в 2-х валютах, информирует (с) рейтер (Click for restrictions) ссылаясь на источник, знакомый с деталями договора.

Долларовые бонды Газпром�� размещены, Как и ожидалось, по ставке midswap + 110 базисных пунктов, Облигации в евро - + 118 базисных пунктов. Вспомним, Газпром собирался предложить Облигации на 1, 35 млрд долл. С погашением в ноябре 2016г. И евробонды на пятьсот млн евро (639, 6 млн долл.) с погашением в марте 2017г. Лид-менеджеры договора - Credit Suisse и UBS. Прежде заявлялось, что газовый холдинг планирует выпуск еврооблигаций на 1 млрд долл. Как заявлялось, 20 октября 2006г. Газпром разместил Еврооблигации на сумму 780 млн евро с погашением в феврале 2014г. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге Фирма специального на��начения Gaz Capital S. A. Еврооблигации были размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 5, 03%. Совместными ведущими менеджерами и ведущими книги заявок выпуска выступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited.

Облигации были размещены в составе перечня мероприятий Газпром�� по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите. Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут применяться для оплаты кредита Газпром��, поступления от которого будут применяться на общие корпоративные нужды, включая, на��ример, погашение краткосрочной задолженности. Помимо этого, 2 ноября С. Г. Газпром закончил размещение 2-х выпусков облигаций серии А7 и А8 объемом 5 млрд руб. Каждый.

Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, была определена в размере 6, 79% годовых, по облигациям серии А8 - 7% годовых. Привлеченные Средства ожидается на��равить на финансирование капиталовложений, реализацию новых перспективных проектов Газпром��, рефинансирование части задолженности организации, оптимизацию структуры ее долгового портфеля, отмечается в сообщении организации. Общий объем финансовых заимствований Газпром�� на 2006г. Составляет около 90 млрд руб., на протяжении 2007-2009гг. Также ожидается притягивать 90 млрд руб. Каждый год .