В акции " Роснефти " инвесторы готовы вложить $12 млрд

Организаторам размещения акций госкомпании К вечеру четверга получилось собрать заявки на такую сумму. Может быть, это Не предел, считают устроители IPO и независимые специалисты.

про то, что Вчера спрос на акции " Роснефти " превысил минимально необходимую сумму размещения, " Ведомостям " поведали 3 организатора IPO. Два из них уточняют, что К 18. 00 МСК объем поданных заявок превысил $12 млрд. Один из банкиров сказал, что Обычно заявки по цене близки К началу второй половины ценового диапазона.

Удачу продавцам " Роснефти " принесли среда и четверг. По данным одного из организаторов размещения, за день спрос повысился на треть: еще в среду утром Два банкира произносили " Ведомостям ", что книга заявок покрыта лишь на 70%, если считать по нижней границе цены. Мейджоры - китайские CNPC и Sinоpec, индийская ONGC и британская ВР - К утру среды уже подписались на бумаги. А последние 2 дня спрос подогревали институциональные инвесторы - как российские, так и зарубежные - и просто богатые граждане: именно они в последние дни стали активно подписываться на акции, рассказывает устроитель IPO. Кто эти граждане, " Ведомостям " разузнать Не получилось: как заявляет Один из учредителей размещения, ни богатейший гражданин России Роман Абрамович, ни Сулейман Керимов, владеющий крупными пакетами " Газпрома " и Сбербанка, на акции " Роснефти " до сих пор Не подписывались. Хотя по рынку ходили непроверенную информацию, что именно этих бизнесменов российское правительство могло попросить купить акции " для подстраховки ", напоминает начальник аналитического отдела " Брокеркредитсервиса " Максим Шеин. В Millhouse от комментариев Не захотели, А топ-менеджер принадлежащей Керимову " Нафта-Москвы " опроверг интерес организации К " Роснефти ".

Банкиры в Один голос твердят О большом спросе на " Роснефть " в числе жителей, но народное IPO дает скромный результат. К вчерашнему вечеру в копилку " Роснефти " люди вложили " несколько сотен млн. долларов ". Другой уточняет, что подписались более чем на $200 млн. Не каждому желающему удается купить бумаги: в северодвинском Сбербанке родственнику одного из работников " Ведомостей " отказали в приеме заявки на акции " Роснефти ", объяснив, что любых пожелавших записали в очередь и до 10 июля уже все расписано. О таком же заявили в отделении " Уралсиба " в Архангельске. Вчера " Роснефть " вынуждена была сообщить О продлении сроков приема заявок от жителей до 12 июля (13 июля закрывается книга заявок). Газпромбанк объявил об организации приема заявок на покупку акций " Роснефти " в выходные - 8 и 9 июля.

промежуточные результаты размещения " Роснефти " оказались лучше ожиданий, говорит Шеин. Он прогнозирует цену размещения в $6, 8-7 за акцию, или почти $70-72 млрд за всю компанию. Диапазон будет выше среднего - $6, 8-7, пятнадцать за акцию, А стоимость всей организации - $70-73 млрд, согласен аналитик " Солида " Денис Борисов. Он думает, что основную часть заявок " Роснефть " уже собрала и резкого повышения спроса ждать Не стоит. Устроители придерживаются иного мнения. Среди потенциальных покупателей акций " Роснефти " устроители называли почти все крупные нефтяные организации мира, Вчера FT добавила К этому списку сингапурскую Temasek. Итальянская ENI, которую ранее тоже называли среди потенциальных покупателей акций российской организации, Не заинтересована в приобретению доли в организации " Роснефть " в процессе IPO, передало Dow Jones ссылаясь на главу ENI Паоло Скарони. Наоборот О намерении стать акционерами " Роснефти " уже сказали Два банка - организатора ее IPO: про то, что " Уралсиб " желает приобретать акции " Роснефти " в рамках лимита портфеля нефтяных компаний, сказал глава государства Николай Цветков. О желании пополнить портфель " Сбера " акциями " Роснефти " во вторник заявлял предправления банка Андрей Казьмин.

в " Роснефти " обстоятельства с размещением Не поясняют.

" Роснефть " принадлежит государственному " Роснефтегазу ". В 2005 Г. Добыла 74, 6 млн т нефти. Выручка по US GAAP в 2005 г.- $23, 95 млрд, чистая прибыль - $4, 2 млрд. 13 июля ожидается закончить IPO " Роснефти " на Лондонской фондовой (LSE) и российских биржах. Коридор размещения установлен в $5, 85-7, 85 за акцию исходя из капитализации организации после консолидации в $60-80 млрд." Роснефтегазу " разрешено продать до 14, 9% нынешнего уставного капитала " Роснефти ", или 14, 3% капитала с учетом допэмиссии на 400 млн акций - их может предложить инвесторам в процессе IPO сама " Роснефть "." Роснефтегаз " обязан собрать минимум $8, 5 млрд, чтобы погасить кредит западным банкам, проценты по нему и налоги .