Торги акциями " Роснефти " на РТС начнутся 17 июля

Совет директоров РТС принял заключение о начале биржевых торгов акциями " Роснефти " с 17 июля с 10: 30 мск, заявили РБК в пресс-службе РТС. Бумаги будут включены в котировальный список " в " ( " V " ).

акции " Роснефти " в рамках IPO размещаются на российских площадках - ММВБ и РТС, и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Стоимость размещения определена в 7, 55 долл. За ценную бумагу. Предварительные торги на LSE были на��аты сегодня после 13: 00 мск, максимальная стоимость по сделкам составляет 7, 95 долл. За акцию. Начало официальных торгов в Лондоне планируется 19 июля.

Всего " Роснефть " предполагает привлечь в процессе IPO по цене размещения 10, 4 млрд долл. Количество акций и GDR, продаваемых основным акционером " Роснефти " - ОАО " Роснефтегаз ", составит 1 млрд 126 млн 357 тыс. 616 штук на общую сумму 8, 5 млрд долл. Сама " Роснефть " продаст 253 млн 874 тыс. 997 акций в форме GDR на общую сумму 1, 9 млрд долл., не включая опцион доразмещения, который Фирма разрешила приобрести банкам-координаторам в размере 52 млн 980 тыс. 132 акций в виде GDR, что составляет около 4% от общего объема IPO.

При этом на LSE Ожидается разместить в процессе IPO 867 млн 172 тыс. 695 GDR, не включая возможного доразмещения. Без учета дополнительного опциона, в виде GDR будет торговаться 62% всех размещаемых акций " Роснефти ".

по данным организации, объем поданных заявок по цене размещения превысил объем размещаемых акций ориентировочно в 1, 5 раза и составил более пятнадцать млрд долл. Стратегические инвесторы подали 21% заявок от общего объема, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4%. От российских розничных инвесторов было подано более 115 тыс. Заявок.

Средства, привлекаемые " Роснефтегазом ", будут на��равлены на выплату синдицированного кредита в размере около 7, 5 млрд долл." Роснефть " на��равит привлеченные ресурсы на погашение финансовой задолженности, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.

Как отмечается в сообщении, исходя из утвержденного объема и цены размещения и с учетом обмена акций, связанного с консолидацией организации, капитализация " Роснефти " составит 79, 8 млрд долл. Планируется, что консолидация " Роснефти " будет завершена до окончания 2006г.

вспомним, размещение акций " Роснефти " является пятым по величине в мире и самым крупным среди российских компаний .