Спрос на облигации КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа превысил предложение

КРЕДИТ ЕВРОПА Банк успешно разместил облигации серии БО-04 на сумму 5 млрд руб. На ФБ ММВБ. В процессе приема заявок, спрос на биржевые облигации КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа был превышен более чем в 2 раза и составил одиннадцать, 7 млрд рублей. Книга заявок была открыта с 13 по пятнадцать февраля 2013г. Диапазон ставок купона первоначально составлял 9, 3 - 9, 8% годовых, что соответствует доходности 9, 52 - 10, 04%. По итогам бук-билдинга, КРЕДИТ ЕВРОПА Банк принял решение об определении ставки первого купона в размере 9, 6% годовых.



КРЕДИТ ЕВРОПА Банк выпустил облигации в количестве 5 млн. Штук, номинальной ценой 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года. Предусмотрена годовая оферта. Размещение биржевых облигаций серии БО-04 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа стало очередным успешным шагом в составе перечня мероприятий биржевых облигаций БАНКа. Так, КРЕДИТ ЕВРОПА Банк еще раз подтвердил свою преданость публичным рынкам капитала и укрепил собственный имидж на��ежного и высококлассного заемщика. Закрытая с двукратной переподпиской Книга заявок, свидетельствует о значительном доверии инвесторов и партнеров к кредитному качеству БАНКа. Привлеченные средства КРЕДИТ ЕВРОПА Банк планирует на��равить на реализацию проектов по кредитованию покупателей и на финансирование инвестиционных проектов.



Организаторами облигационного займа выступили " Альфа-Банк ", " ВТБ Капитал ", " НОМОС-БАНК " и " Россельхозбанк ". В виде со-организаторов по сделке также выступили: Уралсиб Кэпитал, Промсвязьбанк, Банк Глобэкс, Дойче Банк и РОНИН. В виде со-андеррайтеров выступили: Банк Русский Стандарт, КБ Восточный, Банк ЗЕНИТ, БКФ Банк.



ЗАО " КРЕДИТ ЕВРОПА Банк " работает на российском рынке более пятнадцать лет и входит в ТОП-20 крупнейших розничных кредитных организаций. Один из лидеров по выдаче потребительских кредитов в стране. КРЕДИТ ЕВРОПА Банк является эксклюзивным партнером крупных торговых сетей IКЕА, AUCHAN, METROCash&Carry, MEGA. КРЕДИТ ЕВРОПА Банк располагает сетью отделений в 53 городах РФ и обширной сетью точек моментального кредитования - больше одиннадцать 000. Клиентами КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа являются более 3 000 000 физических лиц и около 14 000 юридических лиц. Официальный интернет-портал БАНКа www. Crediteurope. Ru