" Пятерочка " и " Перекресток " заявили о слиянии

Российские розничные торговые сети " Пятерочка " а также " Перекресток " заявили сегодня о слиянии, в результате которого на свет должна появиться одна Из самых крупных в промышленности Фирма с оборотом в несколько млрд. долларов.

По данным специалистов, данная сделка будет самой крупной в истории российского ритейла. Официально говорится, что ее сумма превысит млрд. долларов.

Как сообщается в пресс-релизе компаний, " Пятерочка " приобретет все выпущенные акции организации Perekriostok Holdings Limited у подразделения Alfa Group а также Templeton Strategic Emerging Markets Fund LLC. Общая сумма договора составит около 1, 365 млрд долл. Из них 300 млн долл. Будет выплачено деньгами, на остальную сумму будут выпущены пятнадцать млн 813 тыс. 253 свежие акции " Пятерочки " в форме обыкновенных акций или GDR.

со своей стороны, Alfa Group приобретает 2 млн 467 тыс. 917 акций " Пятерочки " у акционеров-основателей организации за 200 млн долл. Деньгами а также дала согласие приобрести у них еще 12 млн 68 тыс. 115 акций " Пятерочки " на общую сумму 978 млн долл. Деньгами. Так, Alfa Group приобретет 14 млн 536 тыс. 32 акции " Пятерочки " на общую сумму 1, 178 млрд долл. Деньгами, что соответствует цене в 20, 26 долл./GDR а также на 20, 4% больше средней цены GDR " Пятерочки " на момент закрытия торгов за 30-дневный период до 5 апреля 2006г.

После окончания договора Alfa Group Своместно с несколькими членами руководства " Перекрестка " станет крупнейшим акционером объединенной организации, владеющим 54% всех акций. Акционерам-основателям организации " Пятерочка " Андрею Рогачеву а также Александру Гирде, и другим топ-менеджерам сети будет принадлежать около 21, 2% всех акций. Остальные акции будут распределены Среди институциональных инвесторов.

предполагается, что председателем совета директоров объединенной торговой сети станет уполномоченный " Пятерочки ", а ее основным акционером будет Alfa Group, нынешний хозяин " Перекрестка ".

вспомним, что о планируемом слиянии было известно заранее. Например, 6 апреля текущего года факт ведения переговоров выразила согласие Pyaterochka Holding N. V., управляющая сетью супермаркетов " Пятерочка ". При этом Детали а также подробности переговоров не разглашались, а в " Перекрестке " а также вовсе отказывались от комментариев.

" Пятерочка " является крупнейшей компанией на рынке розничной торговли продовольствием в РФ. На конец 2005г. Под управлением " Пятерочки " находились 326 торговых точек, еще 425 работали под маркой организации по договору франчайзинга. По положению на 30 сентября 2005г. Основными акционерами Pyaterochka Holding N. V., холдинговой организации группы " Пятерочка ", являются нидерландские Marie Carla-Corporation N. V.(16, 78% акций) а также Tayleforth N. V.(48, 72%). Их бенефициарными владельцами выступают члены наблюдательного совета группы " Пятерочка " Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус а также Игорь Видяев. Помимо этого, Bank of New York, Как номинальный держатель GDR, имеет 34, 5% акций группы. В РФ Фирма привлекает финансовые средства через дочернюю компанию второго уровня (принадлежит ООО " Агроторг " ) ООО " Пятерочка Финанс ". Консолидированные чистые продажи ОАО " ТД " Пятерочка " в 2005г. Увеличились на 23% а также составили 1, 359 млрд долл.

в сеть продуктовых супермаркетов " Перекресток " входит сегодня более 130 торговых точек в 38 городах России а также Украины. Общий доход группы в 2005г. Составил 1, 185 млрд долл., чистая выручка по МСФО (без НДС) - 1, 014 млрд, EBITDA (7, 1% от выручки). Среди акционеров группы - организации, входящие в структуру картеля Alfa Group (90, 3%), частный инвестиционный фонд Templeton (7, 1%) а также менеджмент группы (2, 6%) .