Роман Абрамович был готов купить 100% акций Arcelor более чем за 30 млрд евро (подробности несостоявшейся сделки)

Если бы сделка состоялась, то Он, Александр Абрамов, Александр Фролов и Алексей Мордашов стали бы владельцами сталелитейной организации, сопоставимой С нынешней Mittal Steel.

Шанс стать крупнейшим акционером Arcelor подвернулся владельцу " Северстали " Алексею Мордашову из-за Лакшми Митталу, который за��умал недружественное поглощение Arcelor. Январское предложение от Mittal Steel выглядело таким образом: 18, 6 млрд евро деньгами и акциями за всю компанию. Спасая положение, менеджмент Arcelor нашел иного покупателя - " Северсталь ", которая был�� готов�� отдать 87% собственных акций и $1, 6 млрд в обмен на 32, 2%, А после 25% Arcelor. Миттал не отступил и увеличил предложение до 40 евро за акцию Arcelor, ограничив аппетиты 40%-ной долей в организации. Совет директоров Arcelor выбрал Миттала и объявил, что будет готов на сделку С " Северсталью ", только в том случае, Если она сделает конкурентное предложение о приобретению всех 100% Arcelor.

Как оказалось, такое предложение могло последовать, Но не от Мордашова, А от Роман�� Абрамович��. Принадлежащая ему Millhouse был�� готов�� приобрести 100% акций Arcelor более чем за 30 млрд евро. Ожидалось, что после договора Фирма объединится С " Северсталью " и " Евразом ". Про это " Ведомостям " поведал бизнесмен, знакомый С переговорами 2-х компаний. Он дал понять, что за��инателем вовлечения Абрамович�� в сделку был�� " Северсталь ". Несколько иных крупных предпринимателей, хорошо знакомых С ситуацией в металлургии, подтвердили эти данные. Один из них добавил, что около 13 млрд евро был готов дать сам Абрамович, А оставшуюся сумму синдицировал бы пул за��адных кредитных организаций. Он высказал предположение, что управлять объединенной компанией мог бы Мордашов. Заверить эти данные не получилось.

Millhouse к тому моменту уже сделала ставку на сталелитейный сектор, договорившись о приобретении 41, 3% акций " Евраза ". В прошедшем году Роман Абрамович продал " Сибнефть " " Газпрому " за $13, 2 млрд. По данным начальника группы " Миллхаус " Евгения Швидлера, Фирма искала объект для инвестиций и выбрала металлургический сектор Как наиболее быстрорастущий. Он рассказывает, что диалоги о возможности приобретения или обмена акциями велись С собственниками всех крупных металлургических компаний, Но реальными продавцами, готов��ми иметь партнерство, оказались акционеры " Евраза "." Они был�� готов�� быстро за��лючить сделку, А сама Фирма - хорошая площадка для консолидации ", - за��вил Швидлер.

на 1 июля общая рыночная стоимость Arcelor, " Северстали " и " Евраза " достигала $50 млрд. Если бы сделка С Arcelor состоялась, то исходя из капитализации компаний доли в ней могли распределиться таким образом: 69% - у Millhouse, 20% - у Мордашова, 6% - у акционеров - основателей " Евраза ", Абрамова и Фролова, остальное - у миноритариев " Евраза " и " Северстали ", подсчитал Владимир Катунин из " Атона ". Но для договора С Arcelor " Северсталь " посчитали выше рынка - в $14 млрд, таким образом что она могла претендовать на 28% общего холдинга. Нынешняя Arcelor-Mittal и возможная Arcelor- " Северсталь " - " Евраз " был�� бы сопоставимыми игроками, констатирует Катунин. Arcelor и Mittal в сумме cтоят $57 млрд. Arcelor и Mittal вместе выпускают около 110 млн т стали. А Arcelor, " Северсталь " и " Евраз " - около 72 млн т.

Но сделка не состоялась - Как говорит источник, знакомый С ходом переговоров владельцев " Северстали " и Millhouse, " в силу разных обстоятельств ". Как поведали " Ведомостям " 3 предпринимателя, осведомленных о причинах срыва договора, от этой идеи не за��отел Мордашов. Швидлер не стал пояснять " несостоявшуюся сделку ", А Мордашов отдал через одного из партнеров, что не комментирует непроверенную информацию. Пресс-секретарь Arcelor-Mittal Жан Лазар не за��отел сообщить, был�� ли известно Arcelor о планах Абрамович�� и велись ли С ним диалоги. С тогдашним председателем совета директоров Arcelor Ги Долье связаться не получилось.

хозяева " Евраза " несомненно нацелены на укрупнение бизнеса - Швидлер сказал, что совещания о слиянии активов С " Евразом " ведутся со всеми владельцами всех крупных металлургических компаний. Все приобретения в металлургии будут делаться через " Евраз ". Швидлер за��вляет, что Millhouse также интересует покупка активов в цветной металлургии, лицензий на разработку месторождений золота, платины и никеля. Millhouse должна располагать около $10 млрд свободных средств, ведь из $13 млрд, полученных от продажи " Сибнефти ", в покупку " Евраза " вложены только $3 млрд. Швидлер за��вляет, что Все деньги от продажи " Сибнефти " вложены в проекты в РФ и за рубежом и так " работают ".

Владимир Катунин считает, что " Евраз " и " Северсталь " имеют возможность предпринять еще одну попытку прийти к общему мнению, Но более реалистичной Он считает сделку С активами Алишера Усманова и его партнеров ( " Металлоинвест " и " Газметалл " ). Уполномоченный основного хозяина Новолипецкого меткомбината Владимира Лисина отдал " Ведомостям ", что не ведет переговоров С " Евразом ", то же сказал уполномоченный Магнитки. В " Северстали " не за��отели от комментариев.

Справка
Evraz Group обладает сталелитейными за��одами - Нижнетагильским, Западно-Сибирским, Новокузнецким меткомбинатами, итальянским Palini e Bertoli, чешским Vitkovice Steel, железорудными предприятиями - Качканарским ГОКом и др. Меткомбинаты группы в 2005 Г. Выпустили 13, 9 млн т сырой стали. Выручка в 2005 Г. Составила $6, 5 млрд, чистая прибыль - $905 млн. Основные акционеры - Lanebrook Ltd (82, 57%), General Refractories Ltd (1, 48%), KH Steel (0, 93%), остальные акции обращаются на бирже. Бенефициарами Lanebrook являются Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе - 50%) и Millhouse (50%). ООО " Миллхаус " управляет российскими проектами акционера Millhouse Роман�� Абрамович�� .